新加坡股市

2019 該投資新加坡股市嗎?新加坡經濟及股市投資基本面分析整理 1

2019 該投資新加坡股市嗎?新加坡經濟及股市投資基本面分析整理 1 @東南亞投資報告
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2015年以來,新加坡經濟迎來相當大的多頭行情,以下就對於2019年新加坡股市趨勢與新加坡股市分析,做一個詳細的說明:

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2017新加坡股市表現:

全球股市2017年的多頭漲勢不歇,而新加坡的股市卻略有下降的趨勢,2017年泰國政局動蕩影響了泰國股市的發展。與全球股市相比,近2年泰國股市,落後於越南,菲律賓的股市發展。

2016年全年漲幅19.79%,2017年全年漲幅13.66%,在全球股市大漲的同時,表現相當差。

2018新加坡股市表現:

截至2018年12月底,新交所有741家上市公司,少於2010年巔峰時的782家。雖然新加坡股市在2014 年李德龍看到下滑趨勢後,每況愈下,新加坡作為亞洲領先的財富地位卻得以鞏固,私人銀行管理著超過2萬億美元的資產。新加坡在股票上市表現上始終弱於香港。

投資基本面介紹:

1 經濟分析:

(1)GDP理論

2018年新加坡GDP增長3.2%,人均GDP約為6.4萬美元。2017年新加坡人均GDP被美國超越,2018年又超越美國了。2011年到2014年,連續四年新加坡的人均GDP都在美國之上。原因在於新加坡港的轉口貿易。

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2016年GDP成長2.4%

2017年GDP成長3.6%

2018年GDP成長3.2%

(2)人口紅利

 

A 人口數量:

2017年新加坡人口數量561.2萬,是人口密度相當高的城市,百分之七十幾人口是華人。常住人口30%以上是外國籍公民。

B 人口結構:

2018年新加坡的人口統計資料顯示,年齡結構0-14歲:12.82%,15-24歲:16.56%,25-54歲:50.53%,55-64歲:10.46%,65歲及以上:9.63%。其中一半人口集中在25 – 54歲。青年撫養比:21.3。
老年人撫養比:16。

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C 人口成長率:

2017年新加坡人口成長率:0.1%,人口密度全球第二高,是曼谷人口密度的1.9倍。

(3)消費習慣

消費能力:東南亞國家消費習慣與東北亞不同,消費支出對比收入比高,儲蓄率低,這對於國內消費市場是優勢。另外,新加坡人民收入居亞洲之冠,大學畢業起薪是台幣七到八萬,新加坡大多生活費用是台灣的2.5 倍。

消費習慣:新加坡人民消費力強,大部分外食,大麥克餐一份約是台幣將近170。

 

2 金融環境:

(1)匯率:

美元與新幣匯率是一美元約兌換 1.36新幣,新幣與台幣匯率約為一新幣兌換 22-23元台幣。

匯率相對穩定,自 2017年6月穩定微幅攀升到現在。

近十年匯率圖表查詢:https://historical.findrate.tw/SGD/#.XTu0J_IzbIU

(2) 存款利率:

新加坡存款利率在2017年底達年利率0.140%,相較於2016年底的年利率0.190%有所下降。

(3) 貸款成本:

新加坡貸款利率2018年為5.28%。有消息指出新加坡的貸款利率會上漲,這是因為過去新加坡的貸款利率是出奇的低,新加坡金融管理局從2013年就提醒民眾利率會正常化。從2019年初至今,三個月新元拆息率(SIBOR)和新元掉期利率(SOR)分別上揚12個基點和6個基點。相比之下,同時期的倫敦銀行同業拆息率(LIBOR)卻跌18個基點。新元拆息率(SIBOR)與房屋貸款利率有一定關聯,新元利率走高自然也促使本地銀行的房貸配套利率節節上揚。

 

3 政策利多:

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(1) 新加坡經濟發展局效率高:

新加坡經發局建立全球招商的網絡,強調透明度,為了做到親商,時常走訪外國公司,廣泛聽取意見。並設立全國生產力創新中心。並海外設點積極物色全球人才到新加坡工作。

 (2) 稅收優惠政策鼓勵外國投資:

新加坡政府鼓勵的外國投資。對於政府認定高技術企業,可免徵5-10年的企業所得稅;在生產設備上追加新投資超過1000萬新元的企業,可享5年稅收全免;對於企業生產用的設備和原材料進口,予以免除進口稅的優惠。另外,對於總部設於新加坡的跨國公司,其所得收益按10%稅率徵收。

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(3) 政府親商帶頭做:

目政府協助解決辦公場所、廠房需求,並對企業培訓員工,政府按1:1安排配套資金。

新加坡經濟發展局還可代表政府投資外商企業。該局的通常做法是,持股25%以下,派代表擔任合資公司董事,但不直接干預公司業務。

到目前為止,超過7000家跨國公司在新加坡設立機構。據不完全統計,在新加坡,目前外資投資占比超過1/3、占該國製造業投資的比重超過80%。

新加坡招商藍皮書網址:https://kknews.cc/news/b5pnlmj.html

 

投資注意事項:

全球趨勢:東南亞各國與中南美洲相似,大國打噴嚏,小國重感冒,當歐美各國抽資金,這些國家就全躺平,漲跌幅大,很刺激。

由於資金取得成本高(利率高),東南亞的投資常常短線為主,大起大落,投資難度很高,且沒有特殊的優勢(例如便宜的資金成本),投資要有心理準備及操作策略。

2019投資結論:

1新加坡是東協的首都,金融中心,高ROE,低負債。專業,企業有競爭力。

2 新加坡政府非常親商,許多減稅、優惠政策鼓勵外來投資者。

新加坡股市用語的說法簡介 :

 

1.股票 stock

2.指數 index

3.股票指數  stock index

4.股票市場 stock market

5.投資者 investor

6.股票價 stock price

7.上市 listing

8.交易市場 market place

9.開盤價 opening price

10.收盤價 closing price

11.票面價值 face value

 

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