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2020你該投資汶萊嗎?汶萊經濟研究及投資分析

2020你該投資汶萊嗎?汶萊經濟研究及投資分析 @東南亞投資報告
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歷史回顧:

1994年3月,汶萊與印尼、馬來西亞、菲律賓四國組成東協東部增長區(BIMP-EAGA),旨在推動四國間跨境貿易、產業合作。汶萊受益於石油及天然氣,與新加坡並列為東南亞人均所得最高的已開發國家之一,卻也是人口最少的東南亞國家,人口僅約40萬,與台灣並無直航班機,雙方在台北及斯里巴卡旺市互設具使館性質的經貿代表處,汶萊亦是台灣推動「新南向政策」試辦免簽證來台的國家之一,持台灣護照前往汶萊,卻只可辦理落地簽證。

其實汶萊的政經情勢堪稱東協最穩定之一,治安良好、不罷工、不排華,水電、汽油充沛又低廉,也沒有颱風、地震等天災,且跟百慕達、開曼群島一樣,是外商最愛的免稅天堂,有非常多台商已在當地註冊公司。

 

雖然市場小,但八至九成的汶萊人都在公部門或國營事業上班,生活無慮,又樂於消費,且99%食衣住行都仰賴進口,創造了外人賺錢的機會,幾乎各行各業都有商機。

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汶萊經濟2017狀況:

由於國際原油價格走低,導致汶萊經濟自2013至2016年,連續4年均呈負成長,分別萎縮1.8%、2.3%、0.6%及2.5%。2017年,汶萊經濟成功扭轉頹勢,成長1.3%。

汶萊經濟2018狀況:

2018年第四季汶萊經濟成長表現」數據顯示,受石油與天然氣產業負成長3.3%影響,該國去(2018)年第四季經濟成長率為1%,較前(2017)年同期成長5.2%為差。

 

展望未來,汶萊投資市場是否仍然具備增長潛力與投資價值呢?

我的答案是肯定的。以下這幾個因素就能看出汶萊經濟長期趨勢仍然是向上的:

1 經濟發展:

(汶萊GDP圖 人均國內生產總值以購買力平價計算)

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2017年汶萊國內生產毛額(GDP)有119.63億美元,人均所得為27,893.45美元,雖屬高所得國家,但國際競爭力不足。

2 政策法規:

汶萊之公司營利事業所得稅率為18.5%,個人所得稅率為0%,利息、權利金等扣繳稅率為10%-20%不等,詳細資訊可參考汶萊財政部網站http://www.mof.gov.bn。

汶萊主要投資法令為公司法(Companies Act)、投資獎勵法令(Investment Inventive Order)、所得稅法令(Income Tax Order)。

汶萊主管公司登記之單位為財政部公司與商業登記局(Registry of Companies and Business Names),依據該局提供資訊,在汶萊設立公司需先至該局網站(http://www.roc.gov.bn)申請,備齊公司董事身份證明、公司章程、董事名單等文件,支付公司登記費,設立完成後公司與商業登記局將核發公司證明。

 

汶萊政府另提供在汶萊經商之參考資訊,可查閱http://business.gov.bn網站。

先鋒產業地位(Pioneer Industries):公司營業所得稅減免5年、8年或11年,機械設備進口關稅減免、原物料進口關稅減免。屬於先鋒產業之業別包括:農業、營建業、化工業、石化業、塑膠業、民生用品與傢俱業、環境科技業、食品加工包裝業、藥品業、資通訊科技業、海事科技業、金屬製造業、空運服務業、紡織成衣業等。

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3 人口紅利:

人口數量:

汶萊總人口約41萬,約2/3為馬來人,土著佔6%,人口最多的少數民族是華人,約占總人口15%,大多數華人信奉佛教,部分為回族穆斯林,汶萊華人中又以福建金門閩南人占大多數[13],其餘12%人口為其他民族(包含印度人)。

官方語言是馬來語,也使用英語和閩南話,因為汶萊華人絕大多數是來自於福建和廣東的移民及後裔,所以他們之間的通用語是福建話(閩南語)或客家話而不是華語(現代標準漢語、國語和普通話)。但汶萊廣播電視台的中文節目時段為使用華語(現代標準漢語、國語和普通話)播音。在文字使用上以馬來文和正體中文為主,而馬來文除了和馬來西亞一樣使用羅馬字外,傳統阿拉伯字母書寫的爪夷文也具有相同的官方文字地位,是少數目前仍然通行爪夷文的國家。

人口結構:

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C 消費能力:

福利超好,食衣住行育樂很多方面都有政府補助,不過談到人民收入,大學畢業的平均月薪,大概僅在 800 汶幣左右,不意外汶萊仍被歸類為「發展中國家」──汶幣與新加坡幣可以等值 1:1 兌換,所以 800 汶幣,大約僅為台幣 17,800 元左右。

消費習慣:

很多活動與集會必須申報國王批准,方能進行;全國不得販售菸酒(可以從境外攜入,每人有限額),亦無夜店等聲色娛樂場所,加上因市場規模小,普通居民消費力有限(前1% 的皇親國戚和政商權貴們,多半選擇飛到海外度假),外資進駐率不高。除了清真寺、博物館、大皇宮和國家公園之外,能走走逛逛的地方實在不多。

故此,不少汶萊年輕人想要打發時間,通常寧可坐船去鄰近的馬來西亞,而市面上的旅行團,通常也會建議遊客把「沙巴 + 汶萊」一起規劃,以觀光效率來講比較划算。

 

4 城市化比率:

汶萊國內共分為4個縣(daerah),汶萊摩拉縣為汶萊最小的縣,首府斯里巴卡旺市(Bandar Seri Begawan)位於此縣境內,面積571平方公里,人口230,030。

金融環境:

依據汶萊金融監管機構(Autoriti Monetary Brunei Darussalam)網站資訊,汶萊有8家商業銀行,包括7家傳統銀行及1家伊斯蘭銀行。8家銀行中,3家為國際銀行,3家為區域銀行,2家為國內銀行。花旗銀行2014年3月從汶萊撤資,因國內市場有限,致使花旗銀行在擴展業務上遭遇諸多困難。另中國銀行於2016年12月在汶萊設立首家分行。

 

租金投報率:

汶萊民眾最津津樂道的福利之一,政府提供的國民住宅,2層樓共3間房,2廳、3衛浴,近50坪的使用坪數,對一家三口來說空間運用綽綽有餘,而總價只要5萬2千元汶幣,大約是124萬8千元台幣,而且當地政府讓民眾30年免息分期,以這間國民住宅來說,一個月大約只要負擔3千466元台幣,這樣的價格要說是政府送房子給民眾也不為過。在東南亞地區的房產投資上有一定優勢,以建地100坪實際地坪200坪,位在精華地段的獨棟別墅,售價約55萬汶幣,也就是1320萬台幣,月租金大約是4000到5000汶幣,年投報率大約是8至10%左右。

詳細報導請見: news.tvbs.com.tw/world/658917?from=Copy_content

貸款成本:

 

汶萊的優惠貸款利率:BAB在09-01-2019達5.500年利率%,相較於08-01-2019的5.500年利率%保持不變。汶萊優惠貸款利率:BAB資料按月更新,01-01-1995至09-01-2019期間平均值為5.500年利率%,共297份觀測結果。該資料的歷史最高值出現於10-01-1998,達7.000年利率%,而歷史最低值則出現於09-01-2019,為5.500年利率%。

C  定存利率:

以汶萊伊斯蘭銀行(BIBD)為利,推出加速定期存款享受高達2.85%利率优惠。

客戶存放定期存款的第一年可獲得0.80%利率,在第二年將可獲得1.55%利率,在第三年將可獲得高達2.85%利率,最低定存為汶幣2万5千元為期3年。

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