該投資新加坡股市嗎？新加坡經濟及股市投資基本面分析整理及投資注意事項 1

2017新加坡股市表現：

全球股市2017年的多頭漲勢不歇，而新加坡的股市卻略有下降的趨勢，2017年泰國政局動蕩影響了泰國股市的發展。與全球股市相比，近2年泰國股市，落後於越南，菲律賓的股市發展。

2016年全年漲幅19.79%，2017年全年漲幅13.66%，在全球股市大漲的同時，表現相當差。

2018新加坡股市表現：

截至2018年12月底，新交所有741家上市公司，少於2010年巔峰時的782家。雖然新加坡股市在2014 年李德龍看到下滑趨勢後，每況愈下，新加坡作為亞洲領先的財富地位卻得以鞏固，私人銀行管理著超過2萬億美元的資產。新加坡在股票上市表現上始終弱於香港。

投資基本面介紹：

1 經濟分析：

（1）GDP理論

2018年新加坡GDP增長3.2%，人均GDP約為6.4萬美元。2017年新加坡人均GDP被美國超越，2018年又超越美國了。2011年到2014年，連續四年新加坡的人均GDP都在美國之上。原因在於新加坡港的轉口貿易。

 

2016年GDP成長2.4%

2017年GDP成長3.6%

2018年GDP成長3.2%

（2）人口紅利

A 人口數量：

2017年新加坡人口數量561.2萬，是人口密度相當高的城市，百分之七十幾人口是華人。常住人口30%以上是外國籍公民。

B 人口結構：

2018年新加坡的人口統計資料顯示，年齡結構0-14歲：12.82％，15-24歲：16.56％，25-54歲：50.53％，55-64歲：10.46％，65歲及以上：9.63％。其中一半人口集中在25 – 54歲。青年撫養比：21.3。
老年人撫養比：16。

C 人口成長率：

2017年新加坡人口成長率：0.1%，人口密度全球第二高，是曼谷人口密度的1.9倍。

（3）消費習慣

消費能力：東南亞國家消費習慣與東北亞不同，消費支出對比收入比高，儲蓄率低，這對於國內消費市場是優勢。另外，新加坡人民收入居亞洲之冠，大學畢業起薪是台幣七到八萬，新加坡大多生活費用是台灣的2.5 倍。

消費習慣：新加坡人民消費力強，大部分外食，大麥克餐一份約是台幣將近170。

2 金融環境：

（1）匯率：

美元與新幣匯率是一美元約兌換 1.36新幣，新幣與台幣匯率約為一新幣兌換 22-23元台幣。

匯率相對穩定，自 2017年6月穩定微幅攀升到現在。

近十年匯率圖表查詢：https://historical.findrate.tw/SGD/#.XTu0J_IzbIU

（2） 存款利率：

新加坡存款利率在2017年底達年利率0.140%，相較於2016年底的年利率0.190%有所下降。

（3） 貸款成本：

新加坡貸款利率2018年為5.28%。有消息指出新加坡的貸款利率會上漲，這是因為過去新加坡的貸款利率是出奇的低，新加坡金融管理局從2013年就提醒民眾利率會正常化。從2019年初至今，三個月新元拆息率（SIBOR）和新元掉期利率（SOR）分別上揚12個基點和6個基點。相比之下，同時期的倫敦銀行同業拆息率（LIBOR）卻跌18個基點。新元拆息率（SIBOR）與房屋貸款利率有一定關聯，新元利率走高自然也促使本地銀行的房貸配套利率節節上揚。

3 政策利多：

(1) 新加坡經濟發展局效率高：

新加坡經發局建立全球招商的網絡，強調透明度，為了做到親商，時常走訪外國公司，廣泛聽取意見。並設立全國生產力創新中心。並海外設點積極物色全球人才到新加坡工作。

 (2) 稅收優惠政策鼓勵外國投資：

新加坡政府鼓勵的外國投資。對於政府認定高技術企業，可免徵5-10年的企業所得稅；在生產設備上追加新投資超過1000萬新元的企業，可享5年稅收全免；對於企業生產用的設備和原材料進口，予以免除進口稅的優惠。另外，對於總部設於新加坡的跨國公司，其所得收益按10%稅率徵收。

(3) 政府親商帶頭做：

目政府協助解決辦公場所、廠房需求，並對企業培訓員工，政府按1：1安排配套資金。

新加坡經濟發展局還可代表政府投資外商企業。該局的通常做法是，持股25%以下，派代表擔任合資公司董事，但不直接干預公司業務。

到目前為止，超過7000家跨國公司在新加坡設立機構。據不完全統計，在新加坡，目前外資投資占比超過1/3、占該國製造業投資的比重超過80%。

新加坡招商藍皮書網址：https://kknews.cc/news/b5pnlmj.html

投資注意事項：

全球趨勢：東南亞各國與中南美洲相似，大國打噴嚏，小國重感冒，當歐美各國抽資金，這些國家就全躺平，漲跌幅大，很刺激。

由於資金取得成本高（利率高），東南亞的投資常常短線為主，大起大落，投資難度很高，且沒有特殊的優勢（例如便宜的資金成本），投資要有心理準備及操作策略。

2019投資結論：

1新加坡是東協的首都，金融中心，高ROE，低負債。專業，企業有競爭力。

2 新加坡政府非常親商，許多減稅、優惠政策鼓勵外來投資者。

新加坡股市用語的說法簡介 :

1.股票 stock

2.指數 index

3.股票指數  stock index

4.股票市場 stock market

5.投資者 investor

6.股票價 stock price

7.上市 listing

8.交易市場 market place

9.開盤價 opening price

10.收盤價 closing price

11.票面價值 face value

(2020.03.04更新)

 

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