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2020你該投資寮國嗎?寮國經濟研究及投資分析

2020你該投資寮國嗎?寮國經濟研究及投資分析 @東南亞投資報告
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歷史回顧:

寮國為低度開發國家,依2017年之統計,人口僅約712萬,近10年來,經濟之平均成長率均以7%左右之速度成長,惟國內生產毛額仍僅約159億美元左右,一直是東南亞國協(簡稱東協)之中,甚至是整個東亞地區最小的經濟體。寮國政府係一黨專政國家,自1986年開始改革開放,逐漸取得成果,於2004年取得美國正常貿易地位,經過15年的努力,已於2013年2月正式成為WTO第158個會員國。寮國政府正積極從事經貿制度之改革,並健全其金融體系,希望帶動經濟成長。寮國於2016年5月間已進行政府重組工作,新政府將以推動經濟發展作為未來施政的重要政策目標,據世界銀行預估,寮國可望於2020年自低度開發國家名單中除名。

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寮國經濟2017狀況:

2017年,寮國貿易總額達107.64億美元,總出口金額達47.81億美元,總進口金額達59.83億美元。GDP168.5億美元。平均國民所得2270美元。同時期在主要貿易夥伴上,寮國主要出口國依序為:泰國、中國大陸、印度、日本、美國;寮國主要進口國依序為:泰國、中國大陸、日本、韓國、奧地利。

 

寮國經濟2018狀況:

國際貨幣基金組織(IMF)2018年10月公布寮國經濟概況:2018年預估實質經濟成長率6.79%,國內生產毛額(GDP)182.3億美元,平均每人GDP為2,690.19美元,消費者物價年增率0.95%,人口數677.7萬人,經常帳赤字25.28億美元,經常帳赤字占GDP之比重13.87%。

展望未來,寮國投資市場是否仍然具備增長潛力與投資價值呢?

我的答案是肯定的。以下這幾個因素就能看出寮國經濟長期趨勢仍然是向上的:

1 經濟發展:

2017年寮國平均國民所得2270美元,國內生產毛額168.5億美元。

寮國2009年之消費者物價指數年成長率只有0.03%,2010年上揚至5.98%,2011年,攀升至7.58%,2012回落至4.28%,2013年又上揚至6.37%,呈現大幅波動,2014年則稍維持穩定在6.4%,2016年則回跌至0.7%,2017年微幅上升至2.3%,未來須持續關注通膨走向,以利維持總體經濟穩定。

寮國主要是以農立國,農業為寮國GDP的主要來源,比重達近73%人口務農。該國目前的經濟成長驅動則是來自水力發電、製造業與服務業。該國的產業發展有很大的層面還是依賴天然資源,包括農、林、礦產等行業。2017年的經濟成長主要是由礦業、建築業、服務業(主要為旅遊業)以及農業所驅動。該國目前也致力發展水力發電與旅遊業來作為經濟發展的主動力。根據2017年世界銀行統計數據顯示,農業、工業及服務業產值占GDP比例約為20.9%、33.2%、39.1%。主要貿易夥伴為泰國、中國大陸及越南。

寮國因為地理限制是沒有出海口的內陸國,故在東南亞國家中發展較為遲緩,在地理及文化、宗教、語言的影響下,許多的生活用品如成衣、家電、汽車保養品或化妝品均直接從泰國進口。據了解,70%的寮國商品是寮國商人從泰國經由邊境貿易的方式直接用貨車(pick-up)跨境帶回。由於泰寮間語言大致相通,永珍市更是與泰國的北部城市Udon Thani一河之隔(65km),因此製造業匱乏的寮國民眾,主要倚賴從泰國進口各類產品。

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2 政策法規:

寮國為低度開發國家,各國政府對其均無配額、關稅之限制或給予優惠之關稅待遇,為其競爭優勢,享有美國、歐盟、日本、加拿大提供之多項優惠關稅待遇(GSP);且為東協(ASEAN)及世界貿易組織(WTO)的會員國身分,皆為寮國發展優勢所在。

為吸引外人投資,2010年寮國修正外人投資法,除提供投資者更多關稅及土地優惠,並設置投資單一窗口及簡化投資申請流程,以便利外國投資人順利辦理投資申請手續。寮國於2013年2月加入世界貿易組織(World Trade Organization, WTO),而東協經濟共同體(ASEAN Economic Community, AEC)於2015年底成立,促成東協會員國間貨物、服務及勞力自由流動,使東協成為一個單一市場及製造基地,預期寮國政府將繼續推行經濟改革,增加寮國於國際間的競爭力。

 

3 人口紅利:

人口數量:

人口數約712萬人,0至14歲約佔34%、15至24歲約佔21%、25至54歲約佔36%、55至64歲約佔5%、65歲以上約佔4%。

人口結構:

(人口結構圖)

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C 消費能力:

2012年11月份起寮國政府調高了基本工資,最低月薪依地區從43美元到77美元不等,2015年2月份更調升至112美元之譜(約折合寮幣900,000 kip)。雖然比起鄰近國家的薪資水準仍低,但目前有將近20萬寮國人在泰國非法打工,故仍可望吸引這20萬沒有工作保障、社會安全保障的勞工回寮工作。

2012年寮國人均GDP比柬國多出近400美元,為1333美元,也只比越南少200美元。即便人口少,卻擁有潛在消費力,寮國雖為社會主義國家,卻沿用法國殖民時代所留下的法規,私人可擁有土地所有權。1997年加入東協後經濟逐漸活絡,外商湧入,不少人因土地一夜致富,加上各種外國援助、邊境貿易以及散居海外寮僑匯錢回國等因素,讓寮國經濟愈發蓬勃。

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消費習慣:

多數寮人的價值觀是及時行樂,少有儲蓄觀念,今天賺多少,明天可能就花完,這就是為何消費表現會比人均GDP高的原因了。在閒暇的假日開著車到鄰國消費是寮國家庭的平日生活,但往往有車的家庭通常是寮國經濟體系中的高收入族群,地域與物價的限制讓寮國中低消費族群無法享受同樣的娛樂消費。但社群媒體的普及,打破這樣的限制;加上社群媒體帶來的資訊爆炸,讓消費者更注重商品的品質並成為一個「低收入卻高品味」的消費社會。消費者信賴泰國產品,也較信賴本土或泰國裔人士經營的通路或經銷代理商,認為產品品質與服務上皆較能信賴。與會的受訪者表示,對泰國產品的信賴,以及對於廉價中國產品的排斥,這種現象並非只存在中高收入階層,而是整體社會的共同偏好。

4 城市化比率:

到目前為止,寮國人口最多的聚落是首都永珍,共有646,522人(2005年1月1日)。 因此,該首都地區的人口占了全國的12%。

金融環境:

租金投報率:

看屋人潮不間斷,隨著外資熱錢湧入,寮國土地局提供數據顯示,永珍房地產行情從2011到2015年,平均漲幅維持在16%,關鍵在於多數投資客認為無地震威脅,位在泛亞鐵路,中南半島的心臟位置,每年觀光人潮超過200萬人次,房地產基期仍在低點,而房租水漲船高,永珍市區30坪公寓,月租金約800美元起跳,投報率10%,好地段租金降不下來,都是外商和遊客湧入後帶動的經濟效益。

詳細報導請見: news.tvbs.com.tw/local/637502?from=Copy_content

貸款成本:

想到寮國創業,最好有存款或是可從台灣借到資金,因為寮國雖有馬來西亞、印尼、泰國等10餘家外商銀行分行,由於放款利率高達15%以上,還要備有抵押品,很難借到錢,連多數當地人都只能向民間金融體系貸款,利率高達30、40%。

C  定存利率:

目前寮國銀行的令吉貨幣活期儲蓄存款利率為3.5%,而泰銖、美元貨幣儲蓄賬戶存款利率為1%;月固定儲蓄存款類,令吉貨幣賬戶存款利率為9.5%,泰銖賬戶為4%,美元賬戶存款利率為5%;年固定儲蓄存款類,令吉賬戶存款利率為11%,泰銖賬戶存款利率為5%,美元賬戶存款利率為6.5%。

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