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中美貿易戰下的越南情勢 越南工業區和寫字樓現況

中美貿易戰下的越南情勢 越南工業區和寫字樓現況 @東南亞投資報告
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中美貿易戰一發不可收拾,美國關稅覆蓋面擴展至極致,美國總統川普近日也宣佈,9月1日起,向剩下3,000億美元輸美中國貨加徵10%關稅。而在美中大打貿易戰,越南、台灣、孟加拉和南韓成為這場戰役下的 4 大贏家,其中美國從越南進口增 36% 居首,另外,歐盟也已與越南簽下具指標性的《越南自由貿易協定》(EVFTA),是亞洲開發中國家的首例,將使歐盟與越南之間99%商品關稅歸零。因此,有經濟學家預測,越南今年的 GDP 有望到達 8%。

中美貿易戰下的越南情勢 越南工業區和寫字樓現況 @東南亞投資報告

現在,許多製造商為了逃避美國加徵關稅的負擔,陸續將供應鏈產線從中國大陸移至越南,因此提振越南今年第二季經濟成長,鴻海旗下的日本企業夏普8月1日也表示,已中止在中國大陸生產輸往美國市場顯示器的計畫,將轉往越南興建一間新工廠,以迴避在華府與北京在貿易衝突遲遲未能化解期間,所實施的新關稅。

特力集團也已與靠近越南胡志明市的工業區簽訂MOU,特力已幫合作供應商調了超過20公頃土地,其中3公頃將作為特力包裝廠,並已帶三家在大陸合作的廠商過去,協助供應商在越南佈局,未來將可降低出貨主力中國大陸的依賴度。美國專業慢跑品牌Brooks Running 公司也打算將把 8,000 多個工作職位從中國轉移到越南,在 2019 年年底啟動在越南的產品製造。

越南因土地及勞動成本低,是電子產品、服裝、鞋類以及傢俱等代工重鎮,工業區分佈在全國各地,集中在北部、中部和南部三個行政區。每個地區都有自己的特點以及獎勵方案。依據越南計畫投資部統計資料顯示,越南2018年外資投資總額高達355億美元,日本的86億美元、韓國的72億美元以及新加坡的51億美元位居前3名;台資企業投資金額為11億美元,位居第7位。

根據2018年省級競爭力指數,平陽、峴港、永福、海陽和巴地頭頓被評為基礎設施最好的五個省份,也成為不少外資選擇設廠的區域,以下以北中南三區,略說明三區域的特色。

越南北部地區

北部地區靠近中國,在過去的5到10年裡,發展顯著增長,適合那些希望將製造業務遷往越南、但仍在中國保持經營的企業。重點經濟特區(NKEZ)由河內、海防、北甯、海陽、興安、永福、廣寧等7個省市組成。

越南中部地區

中部重點經濟特區(CKEZ)由五省組成,分別是承天順化、峴港、廣南、廣義、平潭,主要商業活動在峴港周邊。中部區域發展潛力值得期待,潛力產業包括食品加工等輕工業。

越南南部地區

胡志明市周圍是全國最活躍的工業中心,良好的投資環境吸引最多的外資,南部重點經濟特區(SKEZ)主要由胡志明市、平陽、同奈、隆安、巴地頭頓、平福、西寧、前江等8個省市組成。像是東元集團,最近也在平陽省美福三工業區,舉行新廠落成開幕典禮,將會為進駐廠商提供一站式的服務,希望吸引優質台商進駐。

越南工業園區的選址 諮詢專業顧問

整體而言,服裝和紡織品製造業集中在越南北部和南部,而鞋類和傢俱製造業都集中在越南南部,但若需要從中國進口商品,北部是較好的選擇,而南部靠近越南最大的商業港口,也吸引不少需要進出口的廠商。除了土地成本低廉,越南吸引外資的關鍵是勞動力成本低廉,尤其北方的河內和海防等城市,人才素質受到外商青睞,優質工人尤其充足。

選取工廠的最近位置需考慮不同因素,如地理位置、人才供應、政府激勵、基礎設施等,但若對越南還不十分熟悉的投資者,建議聘請專業顧問來協助考察分析,上述的工業區是否適合企業投資,以免造成後續麻煩。

中美貿易帶動越南寫字樓市場

中美貿易除了帶動廠區需求外,也連帶活絡寫字樓市場的發展,越南胡志明市2019上半年A級和B級寫字樓的空置率均低於4%。截至第二季度為止,A級寫字樓的空置率仍處於2.6%。截至2019年6月底,15個甲級寫字樓和63個乙級寫字樓總租賃面積超過1.22平方公里。

在2019年下半年至2021年,寫字樓市場將迎來另外14個辦公室,面積超過300,000平方米,其中一半為A級。隨著新一波供應的到來,預計未來三年市場的A級和B級空置率將會上升。A級租賃價格將在2019年和2020年略有增長,增長率分別達到3%和0.6%。

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